一场洗礼：铺货年代完毕与全球物流链重塑

liukang20244个月前 (05-15)吃瓜科普305

来历：霞光社

作者 | 洋紫

修改 | 韦伯

“索马里电商”是Temu的江湖诨名。榜首次传闻这个名号的卖家，大多都会觉得诙谐颜色很强。但想到它是用来描述Temu的，却又觉得合理——速度快、价格低、营销战略强，全部以顾客为中心，是这家以C2M办法在全球狂奔的跨境电商途径，给外界留下的形象。

仅两年时刻，Temu 每月活泼用户超 1.5 亿，掩盖美国九成以上电商用户，其全球独立访客数仅次于亚马逊。BBC本年3月的报导中引用了这一数据，标题为《How Temu is shaking up the world of online shopping（Temu是怎么改动全球线上购物的》①。

不止Temu，我国跨境电商途径都在以各自的颜色洗刷着全球电商商场。例如，自从上一年9月正式上线美国小店以来，现已有差不多三分之一（33%）的美国人在TikTok Shop上购买过产品了。TikTok Shop的内容电商办法与途径式电商不同，网红带货办法和应季改变的订单需求被称为“脉冲式”，这也再次对全球供给链提出应战。发明小单快返办法的SHEIN，和越来越多挑选独立站办法的品牌方们，相同为这一改变增添了新的需求。

一场从“亚马逊反独占”变为“亚马逊面临我国电商应战”的洗礼正在产生，我国新秀们的添加速度和新颖的电商办法，正在重塑一个更涣散、快速改变的全球线上购物形状。

而在快速添加的背面，值得重视的是，依照职业规则，电商途径均匀每添加一百亿美元交易额，就需求添加百万平方米的海外仓为之供给物流服务。

我国跨境电商途径的阶段性成功在于重运营，面临变大的商场，跨境物流链条将怎么跟上逐渐扩展的商流，是下一个阶段不知道答案的要害解题要素。

老D的一天开端于洛杉矶的清晨4点。他地点的公司首要担任跨境物流链条里边的清关环节，为了便利作业，他每天从大片的工业库房中醒来。在暮色中，他大约分辩的出各间库房装的是什么品类，然后一些窸窸窣窣的声响渐渐从夜色里撞进来，跟着洛杉矶浓稠的夜色被太阳晕染开，车队从港口开过来。络绎不绝的全球物流链中，他们所担任的这一个节点，就亮起了经营的绿灯。

日复一日，不曾停歇。

老D的家园在山西，来到洛杉矶之后，他认识了不同肤色和面孔的人，也感受了不同的文明。“有一次，一个黑人司机小哥还有大约100多米就可以把货送到库房了，但他遽然停了下来，指了指手表。我一看，是他们的下班时刻到了，他就在我眼前熄了火。”老D说，“这是他们的作业生活办法，也是他们的运营功率。”

2023年，IPC、Dynata一份面向41个国家的跨境电商购物者的调研中显现，48%的受访者表明他们在下单后7天后才干收到跨境包裹。这个速度比较老练的电商商场来说，仍影响着顾客的购物体会。

海外仓是进步服务的好办法。它让产品离顾客更近，可以完结本乡发货，仅有影响交给时长的要素变为库房物流公司的库内操作功率。海外仓对进步履约时效的成果是显着的，《跨境眼调查陈述2024年海外仓蓝皮书》核算显现，2023年有54%的第三方仓储物流服务商表明一般在60分钟内完结“拣货-称重-贴标-装运”等一系列库内工序。亚马逊也因对物流的重视，经过改进履约时效来拉高顾客购物体会，把沃尔玛等竞赛对手甩在了死后。

另一方面，海外仓也有利于商家、途径的本钱操控。特别是关于重大件物品来说，民生证券曾做过一个测算，广州到美西，0.75KG的汽配件，仓发和直发本钱邻近；但对3KG小家电来说，仓发本钱只要直发的50%。

因而，也有部分商家或品牌方挑选自建海外仓。智能家居品牌乐歌，因本身产品对海外仓的需求，在2013年创建了榜首个自己库房，随后在需求不断扩展中变身卖水人，2018年开端组成公共海外仓，2022年起，乐歌仓储物流事务营收现已占到了主经营务份额的15.28%。相同的，一家中型产品的DTC品牌创建之初就分别在美东和美西区域布局了一个库房，首要意图是为了从品牌的视点给顾客供给更好的物流体会，以及更好的退换货方针。

所以，即便我国跨境电商新秀们跑得快，但老大哥亚马逊却显得不慌不忙。要害就在于，Temu与SHEIN是运营战略上的狂奔，但后端物流财物是否能跟上，仍是个巨大的问号。

因而，海外仓企业从业者彪哥向霞光社表明，运力逐渐无法支撑商流的增速，是我国跨境电商团体发力半保管的首要原因。“全保管”办法下，途径方经过航空干线物流将产品从我国库房发往海外，在前期出海阶段，这很难影响到整个传统跨境电商的运力，“100吨在整个空运商场可能是九牛一毛，但再往上拿就会越来越高。”彪哥说。

空运价格也在不断上涨，此前36氪曾对Temu的本钱进行过拆解，其上一年在美国商场履约本钱占到了总本钱的近30%。由于各大航司的运力越来越吃紧，波音民用飞机集团货运商场总监托马斯·洪承受榜首财经采访时曾表明，出货旺季12月份，SHEIN单月每天的出货量将到达5000吨，加上Temu、阿里巴巴、抖音，四大途径加起来每天的空运货品约为10800吨。

而现在，想要高举高打、征战全球的我国电商途径，可以完结美丽的运营数据，但运力却跟不上了。

因而，本年上半年，各家途径纷繁转向半保管办法，尽管各家途径的方针纷歧，但相同点在于，途径企图把物流环节还给商家去做。比较之下，“全保管”办法下Temu的物流时效则需求7-15天，但在转向半保管之后，有报导称Temu主页上120种引荐产品中约有100种从美国库房发货，五天内就能送达，直接帮Temu进步了竞赛力。

另一个优点在于，“这样也可以蹭竞赛对手的资源，由于有必定履约才干的老练商家可能是现已是亚马逊大卖，多铺一个途径罢了。”彪哥这样表明。也有剖析指出，TikTok Shop在美国站设置“亚马逊年出售额超越200万美金”的门槛，便是由于这部分群体现已在亚马逊海外仓提早备货。

在面临新战场的前期阶段，年青的、会犯错的创业公司需求战胜阶段性困难。“全保管的阶段，途径可以快速招募商家，这其间不乏大都小白商家、做副业的商家，以及想要清货的商家。然后空运运力不够了，开端借力对手、借力海外仓，那下一步向哪里借力呢？大约会是海运。”彪哥说。

当地商场的物流才干，是我国电商途径新秀们现在最缺少的东西。而另一个需求面临的困难是，途径方们在全球探究中需求从头面临职业界商家、服务商和途径之间的联系。

一个大都海外仓从业者表达的职业一致是，为了全部让顾客满意的方针，Temu向物流服务商们提出的要求“过于理想主义”，而对未达标的服务商，比方未能依照要求严苛的时效送达，Temu会直接从物流服务商后台扣钱。

“前期时分，物流服务商们是看上了流量和Temu协作的，由于上涨太快了，咱们都想搭上这班车，但最终的成果便是很受伤，”合同多变、一个月变好几回，然后向服务商表明新合约掩盖前几周的，是物流服务商眼中Temu作为途径方的霸王姿势。

有物流服务商向霞光社表明，最早和Temu协作的时分，还会延期付款，“许多海外超市由于这个原因就被拖垮了，也有一些海外仓亏了几千万。”

站在现在的时刻节点看，不少海外仓服务商必定了Temu在条款上、价格上变得更为合理，但关于创业初期的Temu来说，并不仅仅Temu一家企业承当了前期开拓商场的危险。

高速展开的我国跨境电商新秀们的确加快了商流的增速。一个显着的数据是，2022年全球包裹运送量超越1610亿件，这个数字是要比5年前翻上一番，而其间，我国包裹的运送量占到了全球包裹运送总量的68.94%。

“索马里电商”为服务商带来了更多订单，相同也约束了服务商挣钱的才干。跟途径强绑定的海外仓会得到途径必定的流量歪斜，让海外仓企业站在被看见的方位。但硬币的另一面是，为满意途径卖家而设置的条条框框，必定程度上紧缩了海外仓可以做的环节。

这与海外仓企业真实的挣钱办法相悖：当海外仓企业可以做的环节越多、可控空间越大，赢利空间也就越多，未来可以将仓储重财物资源和货运署理轻财物资源相结合，将各环节经过规划效应赚取中心差价是海外仓盈余的实质。而这恰好是Temu正在测验为顾客紧缩的本钱部分。

换句话说，途径和海外仓企业相互需求，在可以带来更多订单的时期，途径和服务商可以跟着上涨的商流完结双赢，但在规划化效应到来时，怎么脱节成为途径打工仔的人物，物流服务商们需求提早做好预设。

在好的一面，由于途径认证仓的规范都迥然不同，当货量会集于大途径时，跨境商家们就有了更好的发货途径，这有助于对长时刻江湖混战的海外仓职业进行洗牌。

此前海外仓职业的一个特点是，旺季时散兵游勇多、冷季时规划化企业更能拿到安稳的订单。物流与商流严密相关，而海外仓是一个入门门槛很低、但想活得持久很难的职业。在旺季时逐利的小型海外仓其实很好建，全球50.6%的海外仓服务商只运营1-2个库房②，比方在洛杉矶邻近，多散布着几十个客户的小型海外仓，只需求找个华人当地认证的海外仓，租期设为两年，加上软件体系、再搭两三个货架就可以了，高速上涨的商流里有铺货需求的卖家，也立刻需求签订单。

跨境电商供给链服务商递四方的一名职工向霞光社共享，“比方最近盛行的一个包仓制办法，便是一个功用完全的库房，依照必定的月租包给需求方，需求方可以要求库房一切者去做定制化的各种需求，并且要比规范海外仓更灵敏一些。”

因而，“美国的海外仓商场没有最廉价，只要更廉价，便是你永久找得到比这个更廉价的价格。”小型海外仓更廉价，这些新玩家2020-2021年为整个职业带来了三成新库容，不过他们来得快去得也快，2022年职业开端洗牌，这些玩家便连续离场。

比较之下，大型海外仓需求规划化来降低本钱，才干活的更久，以对立周期和遽然冒出来打价格战的虾兵蟹将们。

海外仓职业的不透明性和紊乱感也许是近邻亚马逊有备无患的另一原因。实际上，除了推出贱价商郊外，亚马逊这两年在物流上下的功夫要更多，正测验把长板变得更长。

比方，亚马逊供给链全体解决方案（SCA）2023年末面向我国卖家敞开，涵盖了亚马逊全球物流、亚马逊入仓分销网络（AWD）、亚马逊物流（FBA）、亚马逊多途径配送（MCF）等多个亚马逊优势产品，可以协助卖家将产品从制造商处直接配送给国际各地的客户；

本年3月，亚马逊推出“分仓收费”方针，意图是让亚马逊在FBA面积不涨的状况下，对库容完结更大的使用。

表面上看，Temu、SHEIN等我国新秀们对亚马逊的冲击是商流竞赛，而背面更为实质的博弈在于全球供给链重塑。

单一企业总在要变量中培育对立危险的才干。本年7月11日，在霞光社举行的WAVE2024品牌全球化大会上，全球跨境电商基础设施服务商纵腾集团副总裁李聪共享了一个观念：为对立经济不确定性，亚马逊手持现金不断打破上限，比方亚马逊本来可以备货6周，现在只能备货4周，这种办理上的改变，导致商家物流本钱变高，但一起也添加了海外库房房的需求。

亚马逊测验在微观经济的影响中找到避风港。这种慎重当心，好像与Temu们的狂奔出现了两种天壤之别的状况，但实则，由于企业生长的土壤与基因的差异性，它们测验从不同视点缩小危险。

从我国新秀来说，大兴土木是途径一天难以完结的事，而面临扑朔迷离的物流链，与第三方海外仓协作是最快、最简单分摊危险的做法，这为海外仓服务商们带来新的机会。

事实上，将物流交给第三方海外仓服务商们，也比途径方在物流方面更具优势。

首要，仓储用地和优质的尾程物流账号都是稀缺资源。民生证券就指出，地势+前史要素致使美国的人口根本会集于中东部及西部滨海一线，但东西两岸海岸线区域人口较密布，可用作海外仓的工业用地资源较稀缺。

一起，地价也因稀缺性不断爬高。乐歌开创人项乐宏表明，“2019年，乐歌在洛杉矶买一个库房，1万平米的库房大约是1200万美金，现在要3000多万美金，”因而，他判别经济性购买海外仓和土地的窗口现已封闭，由于本钱太高了。

另一方面，优质的尾程物流账号也是稀缺资源。许多小规划海外仓服务商为了享用高等级账号的快递费优惠和运力资源会挑选租借大型服务商的账号，这也曾引发包含途径和快递公司在内的多方合规检查。

其次，办理海外仓需求面临受周期性、淡旺季和库存影响，而变得扑朔迷离的供求联系。

榜首，海外仓是全球供给链中的一环，供需改变受海运运价涨跌和货品运送周期的影响。

在长长的跨境物流链条中，没有任何一家公司能精确预判未来。2021年前后，受黑天鹅事情影响，海外运力不安稳，为保持安稳出售，卖家在海外仓大批量囤货；而到了2022年，海运运费逐渐康复常态，海外仓进入出清阶段，这使得约25%的海外仓服务商营收下滑。因而，2022-2023年间美国仓储商场新增供给面积超越10亿平方英尺，这导致美国仓储现在出现供过于求的状况。

2024年一季度，在海外仓清库存状况下，美国均匀库房空置率跃升至 5.2%，但随之而来的，即去库存之后、国内产能转移到海外、而海外需求没有及时跟上，过度清库存导致的“假爆仓”。

第二，仓储需求随商流改变，也受淡旺季影响，在欧美区域，如圣诞节、黑5等节日就如同国内的双十一相同，是一场大型的购物狂欢。据《跨境眼调查陈述2024年海外仓蓝皮书》核算，卖家旺季海外仓的备货量，相对素日会添加50%- 100%的占比最大，到达42.86%，而备货量添加100%以上的卖家，算计占比超越30%。

第三，仓储需求也随库存周期改变，这包含大致40-45个月自动添加库存、被迫添加库存、自动减库存、被迫减库存的周期。纵腾集团副总裁李聪在WAVE2024品牌全球化大会上表明：“各个品类在库存周期傍边所在的方位并不相同，它们会在不同阶段进入这个周期，并处于不同节奏。”

图源：纵腾集团

不同品类产品的库存周期不同，也对导致可以承受不同品类产品的海外仓供需改变。一名海外仓从业者向霞光社表明，各个库房可以承受品类改变的灵敏性并不强，比方承受大件的库房货架需求和中小件所需的机器人体系都不是同一种，假如想在仓内对承受物品做调整的话，需求必定的改变时刻。

跨境电商全生态链软件服务商易仓开创人陈磊向霞光社表明：“有些库房便是为单一品类规划的，比方电池类产品、液体产品，都需求特别的仓储办法。”

也便是说，在全球供给链中，不同品类海外仓面临的周期性并不相同，应该按品类核算，捉住微观大周期、也要捉住供需改变的小周期。不能经过全体来看问题，而要具体问题具体剖析。

因而，面临2024不断改变的商流，途径抱紧海外仓，不是选项之一，而是必然挑选。

商场经济是公正而又严酷的，它要求工业链条中的每一个人物都学会自己经商。

从出资的视点，海外仓是重视规划效应的长时刻生意。大都海外仓企业也在用10年的维度来做数学题，乐歌开创人项乐宏向霞光社表明：“一般库房的制作本钱大约在每平方英尺100美金，10万平米的库房需求1亿美金，依照39年折旧，每年不到2,000万人民币的折旧本钱。这个出资回报率应该这样核算。”

回头去看，今日能有10亿-20亿体量的服务商，大多在2014年前后即展开海外仓事务，至今也是10年的周期。

也因而，海外仓企业更介意的是赢利额而不是赢利率，也便是赚规划化的钱。“他们会一边诉苦有多苦，一边下楼开上自己的帕拉梅拉回家。”一名海外仓从业者笑称，每一笔钱都难赚，但规划做大之后，物流是不性感但很美观的生意。

在2023年全体降本增效的环境下，半数以上服务商的赢利水平根本不变或略有下降，“增收不增利”的状况难以避免。

为了让账单更美观，海外仓企业需求在周转率和尾程派送费用上下功夫。

千合物流开创人文彪将海外仓的周转率比喻为餐厅的翻台率，“货的周转速度越快，相同的面积翻台次数就更多，我就可以赚这个钱。”

因而，海外仓企业更乐意做中小件产品，一个用于参阅的核算数据是，时髦品类、美妆个护、3C电子等品类半数以上的周转天数都在30天以下，其间有适当一部分的周转天数少于15天；而珠宝配饰、食物和保健品品类的周转天数大多在15天以内；出行东西及配件、家居及园艺、其他大件产品等，首要的周转天数为30-60天。

这也就导致了更多大件产品的商家挑选自己做海外仓，一方面是由于周转率低难拼仓，另一方面也可以把售后服务等问题把控在自己手里。

典型的代表如乐歌，从自己需求海外仓回身变为卖水人，更多是为了更好的尾程价位。尾程物流本钱实则很高，在美国，尾程物流现在首要由 UPS、FedEx和USPS等巨子所独占，“假如一家企业中大件的发货超越1,000万个包裹，那么它大约有3亿美金的金额，一年出售便是600亿美金，这样就会成为尾程物流服务商全球Top100客户，物流公司给到的价格必定是很好。”项乐宏向霞光社表明。

我国新秀们的上台，让跨境电商工业链的各方，都不再只垂青流量、依托亚马逊单一途径，而是回归商业实质、从头核算归于自己的账单。

品牌方们出现了转向多途径多仓战略的趋势，依照《跨境眼调查陈述2024年海外仓蓝皮书》的数据，92.52%的卖家一起运营2个以上途径，97.51%的卖家一起运营2个以上库房。

一家中大型品类的DTC品牌决定在本年开端布局亚马逊途径，在他们的账单中，不管是长途包裹仍是海外仓，本钱上相差不大，简直都是全体本钱的25%左右。在到达必定的品牌认可度之后，他们将一小部分产品布局在亚马逊，比较自己把握物流，尽管必定程度上影响了时效性，但这可以协助他们更好的操控账期、进一步优化现金流。

相同的叙事逻辑也产生在新式商场。本年618前后，更多的商家开端面向全球经商，亲年代是TikTok Shop上马来西亚上半年母婴品类榜首的商家，在来东南亚之前，他们在国内做着相同的品类。

比较在国内被挤得只剩毛3到4的账单，他们以为东南亚商场也不简单，但要害是算的过来账了。最开端在马来西亚找海外仓的时分，他们踩过的坑是“许多海外库房房老板许多都是中心商，出了问题没人理”，关于自建库房而言日单量到达1500-2000单的时分，关于他的品类来说可以以为是最理想的状况，那就可以掩盖每月10-15万的自建仓费用，“这也是固定本钱，自己做和他人做都差不多价格。”

面向更大、更新的海外商场，这一次的要求更高，一切的商家都在被挑选、被挑剔。到了东南亚商场，这些试错让他更知道，不管面临什么商场，途径方给出的扶持方针，都仅仅东西，亲年代开创人表明：“自己的生意自己做，大浪淘沙，一步一个脚印的渐渐走，线上线下相结合的出售道路是未来的展开方向。”

电商曩昔的变局教会了商家的一件事，途径的流量天花板会到来、盈利期会完毕，此前仅靠亚马逊铺货的状况也会被打破。这让全球商家分为两个阵营，一个是依托途径存在的铺货商家，赚快钱、但也站在被洗牌的榜首线；另一部分是把账单攥在自己手里的，可以对立周期的品牌方，他们懂得脱节了电商途径流量的圈套之后，线下途径在对立周期上发挥着更重要的效果。

品牌化趋势下，不管对海外仓仍是途径方的要求都变得越来越高，铺货商家和品牌方们的分解越来越显着，两者之间的中心地带也越来越少。

跨境电商一贯给人以草莽江湖的爽文感，而这儿有多少苦，只要自己踩过才知道。面向全球商场的每一个人物，都从头站在了新的赛场、面临新的景色，也学会策画自己的生意和周期。

看似涣散的一面，途径流量不再如曩昔相同具有吸引力，商家和物流商们都开端更专心于本身生意。而实则更大的衔接是，当各方可以专心打磨本身、树立本身护城河，将会带来更为良性的职业展开。

《大国工业链》一书中指出，规划经济、消费多样性和运送等距离本钱的结合，意味着工业链在空间散布的不平衡，国际不是平的。这其间，运送本钱促进出产接近消费，约束了出产的会集，但经济活动会集带来规划经济效应，假如规划经济收益超越了运送本钱，企业就获益于工业的集聚。

风趣的是，北美库房的转移师傅里，有不少华人面孔，他们张嘴的口音听起来觉得亲热，“一听就知道是河南人”；在深圳坂田，简直24小时都有不下班的人，这儿集合着十分多的跨境商家，面向的是全球各个不同的商场；亲年代开创人说到，“出海之后，咱们面临着不同的商场、不同的途径，但竞赛对手却相同都是我国商家，建库房也是相同，大老板根本都是我国人或许我国人暗地操盘出资。”

这是我国探险家们面临的更大变局。

参阅文献：

[1]商场剖析组织 SimilarWeb 搜集的数据

[2]《跨境眼调查陈述2024年海外仓蓝皮书》

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